Berkshire Hathaway ([ˈbəːkʃɪə ˈhæθəweɪ], бе́ркшир ха́тауэй[4]; NYSE: BRKa, NYSE: BRKb) — американская холдинговая компания со штаб-квартирой в городе Омаха (штат Небраска). Является управляющей для большого количества компаний в различных отраслях. Компания целиком владеет такими компаниями как GEICO, Dairy Queen, Duracell, BNSF Railway, Lubrizol, Fruit of the Loom, Diamonds Helzberg, Long & Foster, FlightSafety International, Pampered Chef и NetJets, а также владеет 38,6 % Pilot Flying J[5], 26,8 % компании Kraft Heinz, а также American Express (17,15 %), Coca-Cola Company (9,4 %), Wells Fargo (9,9 %), IBM (6,9 %) и Apple (5 %)[6] Bank of America (6,8%). С 2016 года компания приобрела крупные пакеты акций крупнейших авиакомпаний США и в настоящее время является крупнейшим акционером United Airlines и Delta Air Lines, а также входит в тройку крупнейших акционеров Southwest Airlines и American Airlines. Среднегодовой рост балансовой стоимости за последние 44 года составил 20,3 %. Акции Berkshire Hathaway за период с 2000 по 2010 год выросли на 76 %, на фоне падения индекса S&P 500 на 11,3 %.
Компания в наше время во многом известна за счет своего лидера - Уоррена Баффета, который является председателем совета директоров и исполнительным директором. Вице-президентом компании является Чарли Мангер. В начале своей карьеры в Беркшире Баффет сосредоточился на долгосрочных инвестициях в компании, которые торговались на бирже, но в последнее время он чаще покупал целые компании. В настоящее время Berkshire владеет компаниями в самых разнообразных сферах бизнеса - от кондитерских компаний и книгоиздателей до авиакомпаний и производителей нефти и газа.
В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2018 год компания заняла 4-е место, в том числе 9-е по обороту, 5-е по чистой прибыли, 52-е по активам и 7-е по рыночной капитализации[7].
История
История компании начинается в 1839 году, когда Оливер Чейс основал компанию Велли Фоллз (Valley Falls Company), названную по городу в штате Род-Айленд, где она находилась. В 1929 году эта компания объединилась с Беркширской хлопковой компанией (Berkshire Cotton Manufacturing Company), основанной в 1889 году в городе Адамс, штат Массачусетс. Новая компания получила название Беркширское тонкопрядильное партнёрство (Berkshire Fine Spinning Associates).
В 1955 году в результате слияния компании Berkshire Fine Spinning Associates с Промышленной компанией Хатауэя (Hathaway Manufacturing Company), основанной Горацио Хатауэем в 1888 году, образовалась компания Berkshire Hathaway. Новая компания имела 15 фабрик, на которых работало 12 тысяч человек, оборот составлял $120 млн. Штаб-квартира находилась там, где была основана компания Хатауэя — в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Однако к концу десятилетия было закрыто 7 фабрик и уволена часть персонала[8].
В 1960 году Уоррен Баффетт начал скупать акции Berkshire Hathaway и к середине 1962-х стал держателем контрольного пакета. Поскольку текстильная промышленность в США приходила во всё больший упадок, компания Berkshire Hathaway под руководством Баффетта начала расширять сферу своих интересов, в основном в область страхования. Первым приобретением стала страховая компания National Indemnity Company в 1967 году[9]. В 1985 году была закрыта последняя текстильная фабрика Berkshire Hathaway.
С конца 1970-х Berkshire Hathaway начала наращивать своё влияние в страховой компании госслужащих (Government Employees Insurance Company, GEICO), и в 1996 году GEICO стала дочерней компанией Berkshire Hathaway[10].
В 2010 году Berkshire Hathaway приобрела железнодорожную компанию Burlington Northern Santa Fe Corporation (BNSF), что стало крупнейшим приобретением Berkshire Hathaway на тот момент, сумма сделки составила $44 млрд с учётом 10-миллиардного долга железнодорожной компании[11]. С приобретением BNSF, Berkshire Hathaway заняла её место в индексе Standard & Poor's 500; до этого акции Berkshire Hathaway не входили ни в какие индексы из-за низкой ликвидности.
В 2015 году Berkshire Hathaway совершил ещё одно крупное приобретение — купил производителя авиационных деталей Precision Castparts Corp за $31,7 млрд[12].
Собственники и руководство
Председатель совета директоров и CEO Berkshire Hathaway Уоррен Баффет владеет 321 000 акциями компании. Также среди крупных владельцев акций компании — её вице-председатель Чарльз Мангер.
Зарплата генерального директора составляет $100 тысяч в год (не считая опционов), что является одной из самых низких зарплат глав крупных компаний США[13][14].
С 13 июля 2016 года Баффет владел 31,7 % голосующих акций Berkshire и 18,0 % от общего числа акций[15].
67 % акций категории B принадлежат институциональным инвесторам, крупнейшие из них[16]:
- The Vanguard Group
- BlackRock
- State Street Corporation
- Bill & Melinda Gates Foundation Trust
Деятельность
Холдинговая компания Berkshire Hathaway занимается инвестициями, страхованием и перестрахованием. Berkshire в настоящее время владеет множеством компаний в различных отраслях экономики, таких как кондитерское дело, розничная торговля, железные дороги, предметов интерьера, издательский и ювелирный бизнес, а также региональные компании ЖКХ.
Страхование
В страховых компаниях, входящих в состав холдинга, работает 47 тысяч человек, страховые премии в 2017 году составили $60,6 млрд (в 2016 году — $45,9 млрд). Компании объединены в три группы:
- GEICO — штаб-квартира расположена в Чеви-Чейз (штат Мэриленд), осуществляет все виды страхования во всех штатах США; основным направлением является автострахование, на этом рынке компания занимает второе место в США с долей 12,8 %; страховые премии — $29 млрд;
- Berkshire Hathaway Reinsurance Group — штаб-квартира расположена в Стамфорде (Коннектикут), предоставляет услуги перестрахования страховым компаниям в США и других странах; состоит из двух основных компаний, National Indemnity Company и General Reinsurance Corporation; страховые премии — $24 млрд;
- Berkshire Hathaway Primary Group — штаб-квартира расположена в Омахе (штат Небраска), группа включает ряд независимых страховых компаний; страховые премии — $7 млрд.
Железнодорожный транспорт
Это направление деятельности осуществляется через компанию Burlington Northern Santa Fe, LLC (BNSF), в которой работает 41 тысяча человек и которая управляет одной из крупнейших железнодорожных систем США; общая протяжённость железнодорожных линий, используемых компанией, составляет около 80 тысяч км, также в собственности или на правах аренды 8 тысяч локомотивов и 71 тысяча вагонов. Компания занимается только грузовыми перевозками, 35 % выручки даёт перевозка потребительских товаров, 25 % — промышленных товаров, 21 % — сельскохозяйственной продукции и 19 % — угля. Сеть компании охватывает средне-западные, западные, северо-западные, юго-западные и юго-восточные регионы и порты США, а также отдельные регионы Канады и Мексики. На компанию приходится около половины железнодорожных перевозок в западной части США. Выручка компании в 2017 году составила $21,4 млрд, чистая прибыль — $4 млрд.
Коммунальное хозяйство
Berkshire Hathaway контролирует 90,2 % акций Berkshire Hathaway Energy Company. В этой компании работает 23 тысячи человек, она обслуживает 4,9 млн клиентов в США (газо- и электроснабжение), 3,9 млн клиентов в Великобритании (электроснабжение), управляет двумя газопроводами в США общей протяжённостью 26 400 км и линиями электропередач в канадской провинции Альберта, обслуживающими 85 % населения провинции, собственные электрогенерирующие мощности составляют 27,5 ГВт. Также компания владеет второй крупнейшей в США сетью брокерских контор по недвижимости. Выручка подразделения в 2017 году составила $18,9 млрд. Основные дочерние компании Berkshire Hathaway Energy:
- PacifiCorp — электроснабжение в штатах Орегон, Юта, Вайоминг, Вашингтон, Айдахо и Калифорния;
- MidAmerican Energy Company — газо- и электроснабжение в штатах Айова, Иллинойс, Южная Дакота и Небраска;
- NV Energy, Inc. — эта купленная в декабре 2013 года компания осуществляет электроснабжение в штате Невада;
- Northern Powergrid (Northeast) Ltd. и Northern Powergrid (Yorkshire) plc — электроснабжение в северо-восточной Англии (Великобритания);
- AltaLink L.P. — купленная в декабре 2014 года компания, обслуживающая ЛЭП в канадской провинции Калгари;
- Northern Natural Gas Company (Небраска) и Kern River Gas Transmission Company (Юта) — компании, обслуживающие газопроводы;
- BHE Renewables — базирующаяся в Айове компания, реализующая проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ветрогенераторы, солнечные батареи); объекты общей мощностью 4,3 ГВт находятся в штатах Калифорния, Иллинойс, Техас, Небраска, Нью-Йорк, Аризона, Миннесота, Канзас, Гавайи, а также на Филиппинах;
- HomeServices of America, Inc. — сеть из 840 брокерских контор в 30 штатах, в ней работает 41 тысяча агентов по недвижимости; помимо посреднических услуг компания также осуществляет ипотечное кредитование, страхование и транспортные услуги.
Промышленная продукция
В производстве промышленной продукции Berkshire Hathaway занято 72 тысячи человек, оборот этого подразделения в 2017 году составил $26,4 млрд. Основные компании этого подразделения:
- Lubrizol Corporation — химическая компания в сфере тонкого органического синтеза, производит смазочные материалы и другие жидкости для применения в промышленности, а также бытовую химию; предприятия и лаборатории в 31 стране, продукция реализуется в 120 странах;
- IMC International Metalworking Companies — один из крупнейших в мире производителей карбидных металлорежущих инструментов с производственными мощностями в Израиле, США, Германии, Италии, Франции, Швейцарии, Южной Корее, Китае, Индии, Японии и Бразилии;
- Precision Castparts Corporation — производство комплектующих для аэрокосмической, оборонной и энергетической промышленности;
- Marmon Holdings, Inc. — холдинговая компания, включающая около 400 предприятий в США и 23 других странах; предприятия распределены по трём компаниям:
- Marmon Engineered Components Company — производство изделий из меди, алюминия и нержавеющей стали (в основном труб и кабелей)
- Marmon Retail Technologies Company — оборудование для обработки и хранения пищевых продуктов, системы очистки воды;
- Marmon Energy Services Company — финансовые услуги компаниям энергетического сектора;
- CTB International Corporation — производство сельскохозяйственного оборудования.
Строительные материалы
В компаниях, связанных с производством стройматериалов, работает 39 тысяч человек, оборот этого подразделения в 2017 году составил $11,9 млрд. Основные компании:
- Shaw Industries Group, Inc. — базирующийся в Дальтоне (Джорджия) производитель ковров и других напольных покрытий, а также искусственных травяных покрытий для спортивных арен;
- Johns Manville — производитель стройматериалов, в основном специализирующийся на изоляционных материалах из стекловолокна; штаб-квартира расположена в Денвере (Колорадо), у компании 43 предприятия в Северной Америке, Европе и Китае;
- MiTek Industries, Inc. — эта компания со штаб-квартирой в Честерфилде (Миссури) в свою очередь объединяет ряд компаний в 21 стране с достаточно широким спектром продукции в сфере строительства жилых и промышленных объектов;
- Benjamin Moore & Co. — базирующийся в Монтвейле (Нью-Джерси) производитель лакокрасочных покрытий;
- Acme Brick Company — производитель кирпичей и бетонных и известняковых блоков, штаб-квартира в Форт-Уэрте (Техас), 36 предприятий в Техасе и Алабаме.
Потребительские товары
В производстве потребительских товаров в составе Berkshire Hathaway заняты 54 тысячи человек, оборот этого подразделения в 2017 году составил $12,1 млрд. Основные компании:
- Fruit of the Loom — производитель одежды со штаб-квартирой в Боулин-Грин (Кентукки); 84 % продаж приходится на США (в основном через супермаркеты Walmart), основные производственные мощности в Гондурасе и других странах Центральной Америки, а также в Марокко и некоторых странах Азии;
- Garan — производитель детской одежды;
- Fechheimer Brothers — производитель униформы;
- The H.H. Brown Shoe Group — производитель обуви;
- Forest River, Inc. — эта компания со штаб-квартирой в Элкхарт (Индиана) выпускает прогулочные автомобили, трейлеры, автобусы, понтонные лодки и другие транспортные средства;
- Duracell Company — этот крупнейший в мире производитель щелочных батареек (с долей на рынке 36 %) был куплен у Procter & Gamble в феврале 2016 года; штаб-квартира в Чикаго (Иллинойс);
- Albecca Inc. — производитель рам и рамок под торговой маркой Larson-Juhl, работает в 13 странах мира, штаб-квартира в Норкоссе (Джорджия);
- Richline Group, Inc. — группа компаний, специализирующаяся на производстве ювелирных изделий и бижутерии, состоит из четырёх подразделений: Richline Jewelry, LeachGarner, Rio Grande и Inverness.
Сфера услуг
В сфере услуг задействовано 46 тысяч человек, она принесла компании выручку в размере $11,2 млрд (не считая McLane Company). Основные компании:
- McLane Company, Inc. — оптовая торговля во всех 50 штатах США, основными клиентами являются Walmart (25 % от выручки McLane), 7-Eleven и Yum! Brands (по 11 %), а также другие сети супермаркетов, магазинов, аптек, ресторанов, военные базы; оборот в 2017 году составил $49,8 млрд;
- FlightSafety International Inc. — компания занимается подготовкой пилотов и другого персонала гражданской и военной авиации, в том числе разработкой и производством симуляторов полёта; штаб-квартира находится в Нью-Йоркском аэропорту Ла-Гвардия, тренировочные центры помимо США имеются в Канаде, Китае, Франции, Японии, Норвегии, Сингапуре, ЮАР, Нидерландах и Великобритании;
- NetJets Inc. — компания является оператором разделённого владения самолётами (т. е. позволяет клиентам использовать авиатранспорт определённое количество часов в год); штаб-квартира находится в Колумбусе (Огайо), европейский центр в Лиссабоне (Португалия);
- TTI, Inc. — изготовление радиодеталей (пассивных, электромеханических, полупроводниковых) для производителей электроники, продукция распространяется в Северной Америке, Европе, Азии и Израиле, штаб-квартира в Форт-Уэрте (Техас);
- International Dairy Queen — обслуживает более 6800 магазинов, работающих под торговыми марками DQ Grill and Chill, Dairy Queen и Orange Julius и продающих молочные и фруктовые десерты и напитки;
- Business Wire — распространение пресс-релизов через электронные СМИ;
- Buffalo News и BH Media Group, Inc. — две медиа-компании, издающие в сумме 32 ежедневные и 44 еженедельных газет[17];
- WPLG, Inc. — флоридская телекомпания, входящая в сеть ABC;
- Charter Brokerage — логистические услуги для химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Розничная торговля
В розничной торговле компаний в составе Berkshire Hathaway занято 29 400 человек, оборот в 2017 году составил $15 млрд. Основные из этих компаний:
- Berkshire Hathaway Automotive Group, Inc. — это название было дано купленной в 2015 году группе компаний, занимающихся продажей новых и подержанных автомобилей в США; основным рынком группы являются штаты Аризона и Техас, на них приходится 70 % выручки; 85 % выручки приходится на машины торговых марок Toyota, Lexus, General Motors, Ford, Lincoln, Nissan, Infiniti, Honda, Acura;
- Nebraska Furniture Mart, R.C. Willey Home Furnishings, Star Furniture Company и Jordan’s Furniture, Inc. — сети мебельных торговых центров;
- Borsheim Jewelry Company, Inc. — компания, управляющая торговым центром в Омахе (Небраска), продающим ювелирные изделия, часы, хрусталь, фарфор и другие коллекционные товары; аналогичный ассортимент в магазинах ещё двух дочерних компаний, Helzberg’s Diamond Shops, Inc. и The Ben Bridge Corporation.
- See’s Candies — торгует шоколадом и другой кондитерской продукцией, преимущественно в Калифорнии;
- The Pampered Chef, Ltd. — занимается распространением дорогой кухонной утвари;
- Oriental Trading Company — базирующаяся в Омахе (Небраска) компания, торгующая канцтоварами, игрушками и материалами для творчества;
- Detlev Louis Motorrad — эта компания со штаб-квартирой в Гамбурге (Германия) была куплена в 2015 году; занимается продажей одежды и аксессуаров для мотоспорта.
Финансовые услуги
Группа компаний в сфере финансовых услуг принесла $8,4 млрд и включает:
- Clayton Homes, Inc. — компания предоставляет различные услуги, связанные с недвижимостью, штаб-квартира в Ноксвилле (Теннесси);
- UTLX Company — базирующаяся в Чикаго (Иллинойс) компания по лизингу железнодорожных вагонов и цистерн, а также автокранов; работает в США, Канаде, Австралии и других странах;
- XTRA Corporation — лизинг грузового автотранспорта, штаб-квартира в Сент-Луисе (Миссури);
- CORT Business Services Corporation — перевозка и сдача напрокат мебели;
- BH Finance LLC — инвестиционная деятельность.
В 2017 финансовом году чистая прибыль компании составила $45 млрд, из них $21,5 млрд — возмещение подоходного налога в связи с налоговой реформой на основе принятого 22 декабря 2017 года акта о снижении налогов (Tax Cuts and Jobs Act of 2017[en])[1].
| Год | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оборот | 14,01 | 24,89 | 34,89 | 38,64 | 42,35 | 63,86 | 74,38 | 81,66 | 98,54 | 118,2 | 107,8 | 112,5 | 136,2 | 143,7 | 162,5 | 182,4 | 194,7 | 210,9 | 223,6 | 242,1 |
| Чистая прибыль | 2,830 | 1,557 | 3,328 | 0,795 | 4,286 | 8,151 | 7,308 | 8,528 | 11,02 | 13,21 | 4,994 | 8,055 | 12,97 | 10,25 | 14,82 | 19,48 | 19,87 | 24,08 | 24,07 | 44,94 |
| Активы | 122,2 | 131,4 | 135,8 | 162,8 | 169,5 | 180,6 | 188,9 | 198,3 | 248,4 | 273,2 | 267,4 | 297,1 | 372,2 | 392,6 | 427,5 | 484,6 | 525,9 | 552,3 | 620,9 | 702,1 |
| Собственный капитал | 57,40 | 57,76 | 61,72 | 57,95 | 64,04 | 77,60 | 85,90 | 91,48 | 108,4 | 120,7 | 109,3 | 131,1 | 157,3 | 164,9 | 187,6 | 221,0 | 239,2 | 254,6 | 282,1 | 348,3 |
Любопытные факты
См. также
Примечания
- 1 2 3 4 5 6 7 Annual Report 2017 on SEC Filing Form 10-K (англ.). Berkshire Hathaway, Inc. (26 February 2018). Проверено 18 марта 2018.
- ↑ Berkshire Hathaway Inc (BRKb.N) - Quote (англ.). Reuters. Проверено 18 марта 2018.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 годовой отчёт — 2016.
- ↑ Рыбакин А. И. Словарь английских фамилий. — М.: Русский язык, 1986. — С. 221. — 576 с.
- ↑ Warren Buffett's Berkshire Hathaway acquiring majority stake in Pilot Flying J truck stops (англ.), USA TODAY. Проверено 9 февраля 2018.
- ↑ Berkshire Hathaway Portfolio Tracker. CNBC. Проверено 9 февраля 2018.
- ↑ Halah Touryalai, Kristin Stoller, Andrea Murphy. Global 2000 - The World's Largest Public Companies 2018 (англ.). Forbes (6 June 2018). Проверено 22 июля 2018.
- ↑ Jim Grasela. Seabury Stanton (англ.). Findagrave.com (18 November 2011). Проверено 31 октября 2015.
- ↑ Gelles, David. After 50 Years, Oracle of Omaha Looks Back on Less Prescient Moves, The New York Times (28 февраля 2015). Проверено 1 марта 2015.
- ↑ GEICO (Berkshire Hathaway) - Top 100 Brands (англ.). Forbes. Проверено 31 октября 2015.
- ↑ Andrew Frye. Berkshire Buys Burlington in Buffett’s Biggest Deal (англ.). Bloomberg (3 November 2009). Проверено 31 октября 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ Jonathan Stempel and Jennifer Ablan. Berkshire profit doubles to record on Kraft Heinz (англ.). Reuters (6 November 2015). Проверено 7 ноября 2015.
- ↑ Ackman, Dan. Warren Buffett: Value Man Through And Through (англ.), Forbes. Проверено 13 февраля 2018.
- ↑ by CNN's Susan Lisovicz. Buffett on Berkshire, compensation and successors - May. 5, 2007. money.cnn.com. Проверено 13 февраля 2018.
- ↑ SC 13D/A #66. www.sec.gov. Проверено 13 февраля 2018.
- ↑ Berkshire Hathaway Inc. Institutional Ownership
- ↑ Jonathan Stempel, Dan Grebler and Bill Rigby. Berkshire Hathaway unit buys Virginia newspaper (англ.). Reuters (31 December 2015). Проверено 3 января 2016.
- ↑ Annual Report 2002 on SEC Filing Form 10-K (англ.) (28 February 2003). Проверено 18 марта 2018.
- ↑ Annual Report 2007 on SEC Filing Form 10-K (англ.) (29 February 2008). Проверено 18 марта 2013.
- ↑ Annual Report 2012 on SEC Filing Form 10-K (англ.) (1 March 2013). Проверено 18 марта 2018.
- ↑ Taipei Times. Taipei Times (July 1, 2011). Retrieved on July 8, 2011.
- ↑ Evelyn Cheng. Here's what it's like to attend Warren Buffett's 'Woodstock for Capitalists "CNBC", 06.05.2017
Ссылки
- Официальный сайт компании
- Berkshire Hathaway - упоминания в СМИ
- Berkshire Hathaway, Inc. на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (англ.)
 База расчёта индекса Dow Jones Global Titans 50 | |
|---|---|
Abbott Laboratories · Allianz · Apple · AT&T · Banco Santander · Bank of America · BASF · Berkshire Hathaway · BHP Billiton · BP · Chevron · Cisco Systems · Citigroup · Coca-Cola · Commonwealth Bank of Australia · ConocoPhillips · Eni · ExxonMobil · Газпром · General Electric · GlaxoSmithKline · Google · HSBC · IBM · Intel · Johnson & Johnson · JPMorgan Chase · Merck & Co. · Microsoft · Mitsubishi UFJ Financial Group · Nestlé · Nokia · Novartis · Oracle · PepsiCo · Pfizer · Philip Morris International · Procter & Gamble · Qualcomm · Roche · Royal Dutch Shell · Samsung Electronics · Sanofi · Schlumberger · Siemens · Telefónica · Total · Toyota · Verizon Communications · Vodafone · Wal-Mart | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .