WikiSort.ru - Не сортированное

«Ренессанс Капитал»
Тип	Частная компания
Деятельность	финансовые услуги и инвестиционное банковское обслуживание
Год основания	1995
Расположение	Россия Россия: Москва
Ключевые фигуры	Кристоф Шарлье, Руслан Бабаев, Анна Вышлова, Энтони Симоне, Елена Гришина
Сайт	www.rencap.com

«Ренесса́нс Капита́л» — инвестиционная компания, специализирующаяся на развивающихся и пограничных рынках, с офисами в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Дубае, Каире и Никосии.^[1] Образован в России в 1995 году.^[2]

С 2012 г. входит в Группу ОНЭКСИМ, одну из крупнейших холдинговых компаний прямых инвестиций в России, принадлежащую российскому миллиардеру Михаилу Прохорову.

Линейка услуг «Ренессанс Капитала» включает инвестиционное банковское обслуживание на рынках долгового и акционерного капитала, сделки M&A (слияний и поглощений)^[3], работу с акциями и производными инструментами, облигациями валютами и валютными деривативами, сырьевыми товарами^[4], прайм-брокеридж^[5], аналитику^[6], РЕПО и финансирование^[4].

По состоянию на конец 2017 года Компания располагает активами в размере около $3,260 млн и собственным капиталом в размере приблизительно $486 млн; чистая прибыль по результатам 2017 г. составила $15,6 млн.^[7]

История

«Ренессанс Капитал» был образован в 1995 году. Партнеры – основатели компании: Стивен Дженнингс (Stephen Jennings), Борис Йордан, Леонид Рожецкин, Антон Кудряшов и Ричард Дитц (Richard Deitz).

22 сентября 2008 г. Группа ОНЭКСИМ и «Ренессанс Капитал» создали стратегическое партнерство, по условиям которого ОНЭКСИМ приобретал 50% (минус одна акция) «Ренессанс Капитала» за $500 млн посредством дополнительной эмиссии акций. По словам представителя ОНЭКСИМ, эта сделка «представляет собой возможность вывести компанию «Ренессанс Капитал» на новый уровень».^[8]

В 2010 г. «Ренессанс Капитал» приобрел южноафриканскую брокерскую компанию Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd за 207 млн рандов ($27 млн).^[9]

В ноябре 2012 г. ОНЭКСИМ приобрел дополнительный пакет акций «Ренессанс Капитала», в результате этой сделки инвестиционный банк полностью перешел в собственность Группы; кроме того, ОНЭКСИМ стал косвенным владельцем 89% банка потребительского кредитования «Ренессанс Кредит». Комментируя эту сделку, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов сказал: «Мы верим в стратегию «Ренессанс Капитала» и убеждены, что финансовые ресурсы ОНЭКСИМа только усилят уникальные позиции банка на рынках его присутствия».^[10] Сделка была закрыта в апреле 2013 г., после получения разрешений регулирующих органов.^[11]

В феврале 2014 г. «Ренессанс Капитал» открыл офис в Дубае^[12], и начал мониторинг около 50 региональных компаний^[13], а также запустил услуги трейдинга на ближневосточных рынках, в т. ч. в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Кувейте, Марокко, Омане и Тунисе.

Все последние годы «Ренессанс Капитал» активно работает в Африке: продвижение Компании на континент началось в 2007 г. с открытием офисов в Лагосе и Найроби^[14]; позднее — в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно — были открыты офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире.^[15][16][17] В марте 2015 г. «Ренессанс Капитал» сообщил об удвоении чистой прибыли от основного бизнеса за 2014 финансовый год и получении чистого операционного дохода в размере $250 млн.^[18]

В апреле 2017 г. «Ренессанс Капитал» сообщил о планируемом открытии своего офиса в Каире, основной задачей которого стало оказание услуг инвестиционного банковского обслуживания, кредитования и аналитики. Офис получил лицензию на право работать в Египте в конце 2017 г.^[16]

Руководство Компании

С апреля 2017 г. «Ренессанс Капитал» работает под руководством двух сопредседателей правления — Руслана Бабаева^[19] и Анны Вышловой^[20], — отвечающих за стратегию и оперативное функционирование Компании. И Руслан Бабаев, и Анна Вышлова ранее работали на руководящих должностях в «Ренессанс Капитале».^[21]

Председатель совета директоров «Ренессанс Капитала» — Кристоф Шарлье (Christophe Charlier)^[22]. В его задачи входит контроль, определение направлений стратегического развития и стратегии продвижения на зарубежных рынках, а также управление отношениями с ключевыми клиентами и партнерами на всех рынках работы Компании.^[23]

Президент «Ренессанс Капитала» — Энтони Симоне (Anthony Simone)^[24] — отвечает за деятельность зарубежных офисов и работу с институциональными клиентами, а также за нормативно-правовые аспекты, вопросы корпоративного управления и другие корпоративные вопросы.

Финансовый директор Компании — Елена Гришина^[25] — отвечает за финансовую деятельность и отношения с инвесторами.

Теми Попоола (Temi Popoola)^[26] является руководителем бизнеса Компании в Нигерии; его основные задачи — работа с акциями и совершенствование пакета инвестиционных банковских услуг «Ренессанс Капитала» в этой стране.^[27][28]

Амр Хелал (Amr Helal)^[29] руководит бизнесом Компании в Северной Африке; отвечает за реализацию стратегии компании, а также связи с ключевыми клиентами в регионе.

Стэнли Кариуки (Stanley Kariuki)^[30] — руководитель бизнеса и глава управления по работе с акциями в Кении. Он возглавляет работу команды и отвечает за трейдинг и операции Компании в регионе.^[31]

Кирсти Росс (Kirsty Ross)^[32] руководит бизнесом Компании в Южной Африке, работает в этой должности с 2015 г.^[33]

Мариос Хаджианнакис (Marios Hadjiyannakis)^[34] руководит кипрским офисом компании с апреля 2007 г. Отвечает за развитие бизнеса в своем регионе, операционную деятельность и работу с государственными органами.

Рынки

«Ренессанс Капитал» сосредоточил свою работу на развивающихся и пограничных рынках. Компания обеспечивает уникальный охват регионов (имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Йоханнесбурге, Кейптауне, Дубае, Каире и Никосии) и способна предложить клиентам прайм-брокеридж и инвестиционные банковские услуги высочайшего класса.^[35]

Офисы в Дубае и Каире — форпосты Компании на Ближнем Востоке и в Северной Африке.^[35][36] Одной из знаковых сделок в регионе стало первое размещение акций Crédit Agricole Egypt SAE с ускоренным сбором заявок. Акции размещены на Египетской фондовой бирже в мае 2016 г. от имени инвестиционной компании Egypt El Mansour & El Maghraby. «Ренессанс Капитал» выступил единственным организатором и букраннером сделки.^[37]

Офис «Ренессанс Капитала» в Лагосе (Нигерия) является основной площадкой для деятельности Компании в Западной Африке; из офиса в Найроби (Кения) ведется работа на рынках восточной части континента.^[35]

Компания организовала и провела многочисленные сделки в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии.^[38]

Рейтинги и награды

В 2017 г. управление аналитики «Ренессанс Капитала» вошло в десятку лучших в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) по версии издания Institutional Investor. При этом группа аналитики по сектору энергетики заняла первое место, команды аналитики макроэкономики, транспорта, металлообработки и добывающей промышленности заняли второе место в соответствующих номинациях; группа аналитики пограничных рынков получила третье место.^[39][40]

Два года подряд — в 2016 и 2017 г.г. — издание Extel присуждало «Ренессанс Капиталу» звание лучшей брокерской фирмы на пограничных рынках.^[41][42]

В 2017 г. в рейтинге аналитики рынка акций Африки Financial Mail большинство аналитиков Компании заняли высокие позиции в своих номинациях, сама местная группа аналитики заняла шестое место в рейтинге.^[43]

«Ренессанс Капитал» получил две награды в 2017 г. от Cbonds — за организацию выпуска облигаций для UC RUSAL и Temir Zholy, Казахстан. Российское издание Cbonds ежегодно присуждает награды за наиболее успешные сделки с облигациями.^[44]

Услуги

«Ренессанс Капитал» предлагает широкую линейку инвестиционных банковских услуг^[45] на рынках долгового и долевого капитала, в сделках слияний и поглощений^[46], в работе с акциями и производными инструментами, облигациями, валютой и валютными деривативами, сырьевыми товарами^[4], прайм-брокеридж^[5], аналитику^[6], РЕПО и финансирование^[4].

С тем, чтобы удовлетворить растущий клиентский спрос и использовать открывающиеся возможности, Компания создала подразделение алгоритмической торговли в составе своего бизнеса по работе с производными инструментами.^[47]

Отмеченное многочисленными наградами подразделение аналитики компании^[39] предлагает аналитические материалы по отдельным компаниям и экономике в целом на развивающихся и пограничных рынках с акцентом на Африку, СНГ и Азию. Аналитики «Ренессанс Капитала» оценивают ценные бумаги в следующих секторах: автомобилестроение и транспорт, потребительский сектор и розничная торговля, финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, производство материалов, СМИ, технологии, металлообработка и добывающая промышленность, нефтегазовая промышленность, недвижимость, телекоммуникации.^[48]

В последние годы «Ренессанс Капитал» выступал организатором ряда крупных сделок на рынках долгового и долевого капитала в России, включая IPO компании «Обувь России» на Московской бирже^[49], пакетную сделку объемом $315 млн от имени UC RUSAL^[35] несколько значительных выпусков долларовых облигаций, в т. ч. от имени ГТЛК^[50] и Polyus Gold.

На развивающихся и пограничных рынках «Ренессанс Капитал» стал организатором ряда качественно новых сделок, в т. ч.:

• Выпуск международных облигаций Fidelity Bank plc, одного из ведущих коммерческих банков в Нигерии; объем эмиссии — $400 млн.^[51]
• Выпуск трехлетних облигаций с преимущественными правами для Банка Грузии; объем эмиссии — 500 млн лари. Сделка стала первым в истории размещением международных облигаций в местной валюте для эмитента из Грузии.^[52]
• Выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. государственной железнодорожной компании Казахстана Temir Zholy (KTZ) — первый корпоративный выпуск бумаг иностранного заемщика на рублевом рынке в России.^[53]
• Размещение еврооблигаций объемом $350 млн от имени компании «Евроторг» — первый корпоративный выпуск международных облигаций компанией из Белоруссии.^[54][55]
• Первый в Нигерии выпуск корпоративных инфраструктурных облигаций для Viathan Group, компании с частным финансированием, предлагающей решения в области энергетики для государственных объектов, домохозяйств и частных бизнесов в Нигерии, используя в качестве топлива природный газ. Объем выпуска — 10 млрд нигерийских найр.^[56]

Конференции

«Ренессанс Капитал» организует многочисленные мероприятия для инвесторов, включая роудшоу, встречи один на один, дни фондовых рынков и ежегодные региональные конференции по всему миру; некоторые из них проводятся уже много лет подряд.^[57]

В 2018 году в 22-ой раз проводится Московская конференция.^[58][59] «Ренессанс Капитал» также организует конференции инвесторов в Лондоне^[60], Кейптауне^[61][62], Найроби^[63] и Лагосе^[64]. В мае 2016 г. Компания провела свою первую Пакистанскую инвестиционную конференцию в Лондоне. В этом двухдневном мероприятии приняли участие инвесторы из Европы и США, представители правительства и компаний Пакистана из широкого спектра отраслей, включая сектор финансовых услуг, промышленность, добывающие отрасли, энергетику, фармацевтику и телекоммуникации.^[65]

Являясь проводником для международных инвесторов на развивающиеся и пограничные рынки, «Ренессанс Капитал» недавно провел роудшоу для инвесторов на рынке Нигерии^[66], пригласив на мероприятие инвесторов из Лондона, Нью-Йорка, Йоханнесбурга и других рынков, заинтересованных в инвестировании в нигерийские облигации и акции^[67]

Сноски

Ссылки

• Официальный сайт компании